Thomas Daniels
Gemini, bursa e kriptomonedhave e themeluar nga Cameron dhe Tyler Winklevoss, ka paraqitur zyrtarisht kërkesë për një ofertë publike fillestare (IPO), duke kërkuar të mbledhë deri në 317 milionë dollarë. Kompania e zbuloi planin në një formular të paraqitur në Formularin S-1 pranë Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Bursave të SHBA-së (SEC), duke e pozicionuar veten si një "kompani në rritje në zhvillim" sipas ligjit federal të letrave me vlerë.
Dokumenti i dorëzimit përshkruan emetimin e 16.67 milionë aksioneve të zakonshme të Klasit A, që pritet të kenë një çmim midis 17 dhe 19 dollarëve për aksion. Nëse paguhet plotësisht, oferta fillestare publike e Gemini mund ta vlerësojë kompaninë në afërsisht 2.22 miliardë dollarë, sipas Reuters. Aksionet do të listohen në Nasdaq Global Select Market nën simbolin GEMI.
Siguruesit kryesorë të Wall Street në bord
Oferta mbështetet nga institucione kryesore financiare. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley dhe Cantor do të shërbejnë si administratorë kryesorë të librit. Pjesëmarrës të tjerë përfshijnë Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt dhe Stifel. Bashkë-menaxherët si Academy Securities, AmeriVet Securities dhe Roberts & Ryan do të mbështesin gjithashtu transaksionin.
Siguruesit kanë një opsion 30-ditor për të blerë deri në 2.4 milionë aksione shtesë dhe 103,652 aksione të zakonshme të Klasit A me çmimin e ofertës publike fillestare (IPO), duke përjashtuar zbritjet dhe komisionet. Megjithatë, Gemini theksoi se nuk do të marrë të ardhura nga aksionet e shitura nga aksionarët ekzistues.
Statusi i Kompanisë në Zhvillim
Gemini theksoi kualifikimin e saj si një kompani në rritje në zhvillim, një përcaktim sipas Aktit të Letrave me Vlerë të vitit 1933. Ky status i lejon asaj të përfitojë nga kërkesat e reduktuara të zbulimit, duke përfshirë dorëzimin e vetëm dy viteve të pasqyrave financiare të audituara dhe mosdhënien e detajeve të kompensimit ekzekutiv.
Në shkëmbim thuhej:
“Ne kualifikohemi si një ‘kompani në rritje në zhvillim’ siç përcaktohet në Seksionin 2(a)(19) të Aktit të Letrave me Vlerë të vitit 1933. Si rezultat, ne synojmë të mbështetemi në përjashtime nga disa kërkesa për zbulimin e të dhënave që zbatohen për kompanitë e tjera.”
Afati kohor dhe konteksti
Ky regjistrim publik vjen pas regjistrimit konfidencial të Gemini në qershor, një veprim që i lejoi firmës të mbante private detajet e ndjeshme financiare gjatë shqyrtimit të hershëm rregullator. Njoftimi erdhi menjëherë pasi Circle, emetuesi i monedhës stablecoin USDC, filloi tregtimin në Bursën e Nju Jorkut më 5 qershor.
IPO-ja e Gemini shënon një tjetër hap të rëndësishëm në shtytjen më të gjerë të kompanive të kriptomonedhave për të fituar terren në tregjet e kapitalit në SHBA, duke sinjalizuar interes të shtuar të investitorëve pavarësisht kushteve të paqëndrueshme të sektorit.
